국내외 2차전지 및 2차전지 소재
TechNavio에 따르면 세계 2차전지 시장은 2019년 806억 8,000만 달러에서 연평균 성장률 11.1%로 증가하여, 2024년에는 1,363억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 2차전지 시장은 리튬이온전지, 커패시터, 납축전지, Ni-Cd 전지, Ni-MH전지 등으로 구성이 되어 있으며, 이중 리튬이온2차전지와 납축전지를 중심으로 고성장할 것으로 예상된다.
세계 전기차 전지 내에서 리튬이온전지 시장은 2019년 198억 200만 달러에서 연평균 성장률 18.8%로 증가하여, 2025년에는 556억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측된다.
세계 전고체전지 시장은 2019년 4천 6백만 달러에서 연평균 성장률 34.2%로 증가하여, 2025년에는 2억 6,990만 달러에 이를 것으로 전망된다. 전고체 배터리 시장은 향후 기술개발에 따라 2025~2030년 단계적 개화, 2030년 이후 본격적인 확대국면이 나타날 것으로 예상된다.
세계 바나듐 레독스 플로우 배터리 시장은 2019년 1억 6,020만 달러 규모에서 연평균 20.9% 성장하여 2025년 5억 160만 달러 규모에 이를 것으로 예측된다.
SNE Research에 따르면 자동차용 배터리 시장 전체의 규모는 2020년 기준 약 330억 달러로 추산되며, 연평균 성장률은 36.7%로 평균적인 배터리 시장이나 유사 품목을 다루는 산업에 비해 높게 나타나고 있다. 자동차용 배터리 시장의 전체 비중은 약 19.1%로 나타났으며, 대부분의 선진국에서 시행하는 탄소중립 정책에 힘입어 전체 시장에 차지하는 비중이 소폭 증가할 것으로 전망된다. 단순히 동력을 생산하기 위한 전력을 공급하는데 그치지 않고 자율주행 등의 스마트 시스템을 제어하기 위한 전력 또한 필요하여 보다 고용량, 고출력의 배터리 수요가 증가할 것으로 예측된다.
한편 자동차 배터리 전체 수요에서 승용차에 포함되는 배터리 수요는 90% 이상(약 300억 달러 규모)으로 분석되었으며, 연평균 성장률도 36.6%로 성장세는 견고한 것으로 나타나고 있다. 현재 배터리 기술을 토대로 운용 가능한 주행거리와 충전속도로는 운행시 상대적으로 적은 전력을 필요로 하는 소형 승용차에서 소비자 수용성을 만족할 수 있기 때문으로 보인다. 버스의 경우 현재 시장규모는 약 18억 달러이며, 연평균 성장률은 29.1%로 추정된다. 주로 공공 목적의 대중교통용 버스의 수요가 증가하고 있다. 이는 미국과 아시아 국가를 비롯한 대부분의 국가에서 추진하는 탄소중립 정책에 맞추어 화석 연료 버스를 전기 버스로 우선 대체하려는 목적 때문이다. 소형 트럭이나 승합차 등의 시장 규모는 약 12.5억 달러이며, 연평균 성장률은 44.6%로 분석된다. 물류 운송을 위한 소형 상용차의 수요가 증가하고 있는데, 정부의 보조와 전력망 확충 정책, 낮은 운용비용에 힘입어 중단거리 물류용 상용차 수요가 증가하고 있기 때문이며, 볼보 및 삼성전자와 같이 해당 수요에 대응하는 협력체도 생겨나고 있다. 대형 트럭에 대한 수요는 비중이 0.1% 미만으로 매우 낮은 상태이다.
세계 리튬이온전지 양극 소재의 경우 2018년 약 65.3억 달러에서 2024년 약 118.7억 달러규모로 성장할 것으로 전망된다. 양극재 시장은 전방산업과 밀접한 연관이 있어 전기자동차 및 에너지저장 시스템(ESS) 시장에 비례하는 시장 규모가 형성되어 있으며, 전 세계적으로 지구온난화 및 환경오염에 대처하기 위한 환경규제 강화로 내연기관 자동차 대체를 위한 전기차 보급 확산과 에너지 시스템 확대가 진행중에 있다.
세계 리튬이온전지 음극재의 경우, 2018년 약 26.3억 달러에서 2024년 약 53.4억 달러 규모로 성장할 것으로 전망된다. 음극재 시장은 2016년 이후 자동차용 리튬전지 시장을 견인하며, 계속 성장하고 있음. 자동차용 리튬전지 시장에서는 현재까지 보조금 정책으로 계속 성장한 중국 시장에서 2019년부터 환경규제가 시행되고 있으며, 유럽에서는 승용차의 CO2 배출량 규제로 인하여 지속적인 확대가 예측되고 있다. 세계 리튬이온전지의 음극 소재는 한중일 3국이 주도하고 있으며 2018년 기준 중국이 74%, 일본이 20%, 한국이 6% 순으로 확인되고 있다.
전해질 세계 시장은 2018년 약 10.6억 달러에서 2024년 약 45억달러로 연평균 27.3%씩 성장할 것으로 전망된다. 전해질 시장은 가파른 성장을 통해 EV/ESS용 중대형 리튬2차전지용 액체전해액 시장이 모바일IT용 소형 리튬2차전지용 전해질 시장을 압도하여 성장하고 있다. 2차전지 전해액 첨가제 세계시장규모는 2018년 1억 달러에서 2024년 4억 달러까지 연평균 25.7% 성장할 것으로 추정된다.
시장조사업체 SNE리서치 보고에 따르면 2차전지 전해액의 시장수요는 2019년부터 오는 2025년까지 연평균 성장률이 42%에 달할 것으로 전망하고 있다. 2019년 전세계 리튬이온 2차전지용 전해액의 수요는 총 13만 5000톤 수준이었다. 2025년 수요는 약 109만 3000톤까지 늘어날 것으로 예상된다. 소형전지용 전해액과 중대형 전지용 전해액의 비율은 2019년 약 34:66에서 2025년 6:94 수준으로 바뀔 것으로 예측된다.
세계 2차전지 분리막 시장은 2018년 약 1,910 백만 달러에서 2023년 약 5,332 백만 달러로 연평균 21.4%씩 성장할 것으로 전망된다. 2차전지 시장은 2018년 137GWh에서 2020년 311GWh, 2025년 1,120GWh 규모로 성장할 것으로 예상된다. 이는 Cordless 기기 확산/성능 개선, xEV 출시 가속화, ESS 보급 정책 수혜 등을 전망하기 때문이다. 최근 2차전지 시장은 소형 IT용 Application 시장에서 ESS, EV 시장으로 시장을 확대해 나가고 있으며 2차전지 분리막 시장 역시 이에 맞추어 수요가 증가할 것으로 전망된다. 현재 전체 자동차 시장 가운데 1% 수준에 불과한 xEV 비중이 2025년 약 11%까지 상승할 것으로 예측된다.
본 보고서는 전기자동차 시장은 물론 2차전지 및 관련 소재시장까지 폭넓게 다루었다. 또한 국가별로 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 현지진출 전략을 자세히 써놓았으니 해외시장 진출에 관심 있으신 기업과 관련 당사자의 전략수립에 도움이 되기를 바란다..
◈ (상)목차
Ⅰ. 글로벌 2차전지 및 2차전지 소재 시장분석과 해외진출 전략
1. 2차전지 전방산업 분석
1) 국가별 전기자동차 시장 분석
(1) 미국
가. 전기자동차 시장 분석
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
ⓐ Ford
ⓑ GM
ⓒ Stellantis(FCA)
ⓓ Tesla
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
(2) 독일
가. 전기자동차 시장 분석
ⓐ 전기자동차 시장 규모
ⓑ 주요 OEM별 전기자동차 생산량과 판매량
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
ⓐ 폭스바겐(VW)
ⓑ (Mercedes-Benz*)
ⓒ (BMW)
ⓓ (Audi)
ⓔ (Next.e.GO Mobile SE)
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
ⓐ 탄소중립/자동차 탄소배출규제
ⓑ 전기차 지원 강화
ⓒ ’21년 1월 탄소세(CO2세) 도입
ⓓ 구매지원
ⓔ 충전인프라 지원
(3) 중국
가. 전기자동차 시장 분석
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
(4) 일본
가. 전기자동차 시장 분석
나. 전기차 생산 주요 기업 및 개발 로드맵
ⓐ Alliance 2030
ⓑ 도요타「배터리 EV 전략」
ⓒ 도요타, 2030 자동차 리튬이온 2차전지 생산능력 향상
ⓓ 혼다, 중국 중심의 EV 생산 투자 확대
ⓔ 마츠다, EV 비중 25%까지 확대
다. 전기자동차 산업 육성 정부 정책
ⓐ 제6차 에너지 기본 계획 수정안(’21년 10월 22일)
ⓑ (CO2 삭감 목표) 지구온난화대책 수정안 (’21년 10월 22일)
2) 국가별 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 동향
(1) 북미
가. 개인형 모빌리티(전동 스쿠터 및 전동 모터사이클) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
(2) 독일
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
ⓐ 전기자전거 시장 규모 및 전망
ⓑ 전동 킥보드(E-Scooter) 시장 규모 및 전망
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
ⓐ 전기자전거 생산 주요 기업
ⓑ E-Scooter 생산 주요 기업
ⓒ 전기자전거 및 E-Scooter 서비스 기업
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
ⓐ 전기자전거
ⓑ 전동 킥보드
(3) 스페인
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
(4) 태국
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업 현황
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
(5) 인도네시아
가. 개인형 모빌리티(2, 3륜) 시장 분석
나. 개인형 모빌리티 생산 및 서비스 주요 기업
다. 개인형 모빌리티 산업 관련 정부 정책
3) 소형기기(모바일, IT, 공구) 및 의료기기 시장분석
(1) 미국
가. 소형기기(모바일, IT 기기) 시장 동향
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
(2) 독일
가. 소형기기(소형가전, 의료기기) 시장동향
ⓐ 소형 가전 시장 규모
ⓑ 소형 가전 시장 성장 전망
ⓒ 의료기기 시장 규모
ⓓ 의료기기 시장 성장 전망
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책
ⓐ 의료기기 육성정책
ⓑ 소형 가전 규제 정책
ⓒ 이식형 의료기기 규제정책
(3) 일본
가. 소형기기(의료기기) 시장 동향
나. 소형기기(의료기기) 생산 주요 기업 동향
다. 소형기기(의료기기) 산업 육성 관련 정부 정책
(4) 중국
가. 소형기기(모바일, IT, 공구, 의료기기) 시장 동향
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책
(5) 베트남
가. 소형기기(모바일, IT, 공구, 의료기기) 시장 동향
나. 소형기기 생산 주요 기업 동향
ⓐ 휴대전화
ⓑ IT – 컴퓨터 및 주변기기
ⓒ IT – 웨어러블 디바이스
다. 소형기기 산업 육성 관련 정부 정책
4) 국가별 ESS 시장 동향
(1) 미국
가. ESS 시장 동향
ⓐ 에드워드 산본 솔라 스토리지(Edwards Sanborn Solar Storage) 프로젝트
ⓑ 모스 랜딩 배터리 스토리지(Moss Landing Battery Storage) 프로젝트
나. ESS 주요 생산 기업 동향
ⓐ 테슬라(Tesla)
ⓑ 제너럴 일렉트릭(GE)
ⓒ 플루언스 에너지(Fluence Energy)
다. ESS 관련 주요 정부 정책
(2) 중국
가. ESS 시장 동향
나. ESS 주요 생산 기업 동향
다. ESS 주요 생산 기업 동향
(3) 일본
가. ESS 시장 동향
나. ESS 주요 생산 기업
다. ESS 관련 주요 정부 정책
(4) 영국
가. ESS 시장 동향
나. ESS 주요 생산 기업 동향
다. ESS 관련 주요 영국정부 정책
(5) 독일
가. ESS 시장 규모
나. 향후 시장 성장 전망
다. 최근 독일 ESS 관련 프로젝트 현황
라. ESS 관련 주요 정부 정책
2. 권역별 2차전지 주요 기업 및 정부정책 동향
1) 권역별 2차전지 생산 주요기업 현황 및 시장 전망
(1) 미국
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ 에너델(Enerdel)
ⓑ 파나소닉(Panasonic)
ⓒ LG에너지솔루션
ⓓ SK이노베이션
ⓔ 삼성SDI
(2) 캐나다
가. 2차전지 전체 수출량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
(3) 일본
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
ⓐ 납축전지
ⓑ 각형 리튬이온 전지
ⓒ 실린더형 리튬이온 전지
ⓓ 라미네이트형 리튬이온 전지
ⓔ xEV용 리튬이온 전지
(4) 중국
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ CATL
ⓑ BYD
ⓒ CALB
ⓓ Gotion
ⓔ EVE Energy
ⓕ Farasis Energy
다. 2차전지 시장 발전 전망 (Application별)
(5) 독일
가. 바스프(BASF SE)
나. BMW 그룹(BMW Group)
다. CATL(최대 24GWh 규모)
라. Daimler 그룹(Daimler Group)
마. Microvast(최대 6GWh 규모)
바. PSA와 Saft(최대 24GWh 규모)
사. 포르쉐(Porsche AG)
아. 테슬라(최대 250GWh 규모)
자. 바르타(Varta AG)
차. 폭스바겐 그룹(최대 16GWh 규모)
(6) 프랑스
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
ⓐ ACC(Automotive Cells Company)
ⓑ Verkor
ⓒ Blue Solutions
ⓓ Olenenergie
ⓔ IBS(Ion Battery systems)
다. 2차전지 시장 발전 전망
(7) 이탈리아
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자 계획
다. 2차전지 시장 발전 전망
(8) 폴란드
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 주요 생산기업 리스트 및 투자계획
ⓐ LG Energy Solution(한국): 전기차 배터리, 모듈, 셀, 팩 등 다양한 솔루션 생산
ⓑ Impact Clean Power Technology(폴란드) : 버스용 배터리, ESS
ⓒ Mercedes-Benz(독일): 전기차 배터리
ⓓ BMZ(벨기에): 전기차용 배터리, ESS
ⓔ Northvolt(스웨덴) : 전기차용 배터리 모듈
ⓕ Pzl Sedziszow S.A.(폴란드) : e-mobility용 리튬이온 전지
ⓖ Bater : 리튬이온 전지, 트랙션 배터리(Traction Batteries), 스테이셔너리 배터리(Stationary Batteries) 생산
ⓗ Electreecity Sp. z o.o. : 리튬이온 전지(창고장비 및 지게차용), 니켈 및 납산 전지, 브로츠와프 소재
ⓘ 기타 전통방식 2차전지 제조사
다. 2차전지 시장 발전 전망(Application별)
(9) 헝가리
가. 2차전지 전체 생산량
나. 2차전지 시장 발전 전망
(10) 스웨덴